На первый взгляд все встало на свои места. Каллены смогли уберечь свою семью в целости. Джейкоб больше не волновался за развитие Ренесми. Образовались новые дружеские узы. Закон не был нарушен.
Но каждая счастливая улыбка была только маской. Многие оказались в "черном" списке у Вольтури. Денали вновь переживали утрату близкого члена семьи. Бенджамин был замечен Аро как ценный экспонат. Амазонки впервые за долгие годы оставили родные джунгли, что обернулось впоследствии нелегкой битвой с другими вампирами. Юные оборотни-квилеты, потомки первых воинов духов, оказались буквально в плену своей сущности и древнего проклятия.
Еще одним новым законом вскоре был выдвинут запрет на создание полукровок. Джохэм и его дочери были вынуждены срочно скрываться от власти бессмертных.
И, наконец, луна пробудила от долгого сна самых опасных из своих детей.